青石窑，赵清平为表歉意，答应给大队一部电台、军用地图和五百现大洋的支援，并带来一个与药品相关的情报，树生得知后决定派人侦查。送走赵清平后，长贵将国军和八路军进行对比，坚决拥护八路军，与此同时，赵清平劝说谢魁坚决抵制树生赤化，拉拢排帮。树生站在青石窑村民坟前，回想起屠村那日画面，发誓让鬼子烈火战狼。
回营地后，树生等人根据赵清平的情报，决定先行联络看守军货场的张金柱进行侦查，谢魁主动请缨带着熟识张的宋五上路，张勇怀疑谢此举为了孤立回避他们，树生严厉批评了他。
谢魁、树生分别为队员讲述国、共两军的英勇战绩，树生赢得众人爱戴，队员信心十足坚定自己抗日的决心。四叔家，两位老人家正在陪野村玩闹，游手好闲的王小二闯入讨要钱财，被四叔赶走，心术不正的他因此起了坏心。大喜将杏花沟的环境报告给树生，树生决定仔细研究。
孙彪等人成功混入军货场，殊不知自己身份已经暴露，形势危急。孙彪将鬼子药品运送路线告知谢魁，次日路线却突然有变，事有蹊跷，谢魁却不听树生劝阻，执意带队进攻。
烈火战狼第35集剧情介绍谢魁在营地前整兵，决定在后山峪劫下鬼子的药材，树生放心不下，派大喜、铁锤沿着鬼子运输山路仔细侦查。
是夜，鬼子趁夜包围大队宿营地，树生匆忙安排伤员转移，并遣大牛赶往县大队请求支援后山峪。长贵带领的分队在行进中遭受鬼子伏击，机枪的轰鸣声响起，众人奋力反抗，死伤惨重，树生带人支援，救下长贵等人后撤进蝙蝠洞，从地道逃出往杏花沟转移。桥本追击不成，下令放火烧掉大队宿营地。
另一边，谢魁等人对昨晚的事毫无所查，按照原定计划在后山峪伏击，幸而大喜、铁锤察觉鬼子异状，及时通知谢魁。双方在后山峪经历一场恶战，为掩护谢魁撤离，宋朝来英勇就义壮烈牺牲。鬼子穷追不舍，树生等人前来营救，县大队李大队长率部支援，牵制住鬼子的合围。
此役大队伤亡惨重，谢魁自责不已，众人心底对他的鲁莽亦有诸多埋怨。大队抬着伤员转移杏花沟，并将战亡队友的尸体妥善安葬，钱二心如刀绞，在宋朝来的坟前为他行了军礼。
鬼子放火烧掉大队的日常储备，树生派大牛联系单涛，设法请求分区支援药品。钱二等人历此一战，打消投奔国军的念头，决定留在太行抗日大队。单涛听闻此事，怒骂谢魁刚愎自用，赵、单二人议论此事，不欢而散。谢魁自请处分，树生为伤亡战士发送抚恤金，由县大队代为转送。
烈火战狼第36集剧情介绍宋五怀疑这次行动失败是赵清平的情报有误，大喜却直言是谢魁一意孤行的错，杨树生推荐张勇继任三分队队长，谢魁没有异议。此战过后，谢魁在太行抗日大队的威信大打折扣，杨树生获得众人拥护。面对此种境遇，杨树生安慰钱二等人，劝大家团结一心，相信他，也相信谢魁。谢魁与孙彪论起此次失利，谢担心钱二等人会从此偏向杨树生，孙彪决定从长贵下手，抹黑杨树生。
白军医连夜手术，未能救回重伤队员的性命，金秀恸哭不已，怒骂小鬼子。桥本向木村汇报战绩，木村派其探寻野村消息，下令宁可除掉也不能落在杨树生等人手中。
次日，大队召开会议，杨树生对谢魁及自己进行处罚决定，并为英勇捐躯的队友们默哀。孙彪试图抹黑八路军，无人应和。抗日大队付出沉重代价没有缴获到的药品被县大队劫获，单涛通知大牛接收物资送往大队，八路军再次受到拥戴。
白松林组织众人参加战地救护知识课，借用大喜做示范。课后，大喜寻金秀交流感情，将从韩有禄家找到的牙粉赠给金秀，金秀喜上眉梢。孙彪装病调戏金秀，金秀烦不胜烦，将其打发走。
林间，大喜打猎时偶然看到金秀洗澡，金秀发现后恼羞成怒将其赶走，王根生遇见边走边哭的金秀，得知了此事，决心教训大喜为金秀出气。
