岛田分析中国侦察兵潜入松山，就是想摸清对中国军队攻击松山造成巨大威胁的榴弹炮群、明暗火力配置，立即命金光加强炮群警戒，不惜一切代价找到中国侦察兵，不许一个人活着离开松山。
大鹏和几个孩子在城外发现众多小鬼子正把大批木材运进山洞，迅即把这个情况报告给了老海，老海怀疑日军在城外一定有秘密行动，决定派人摸清那里的情况。
松山佑三一直观注日军增援部队进展情况，日军被阻南天门，松山佑三为加强松山防守力量，被迫调守卫腾冲的148联队长藏重康美，率联队主力增援松山。
马成龙率特遣队潜到日军滚龙坡阵地主峰侦察，发现日军堡垒按山势高低分布，堡与堡之间有散兵壕相连，主堡与几个子堡形成相互交叉火力支援，我军攻击任何一个堡垒，部队都会处在其它几个堡垒火力打击之下，有些堡垒还隐在林木下，空军根本发现不了。马成龙突然听到日军说话声，特遣队紧急隐蔽，却不见日军，但说话声仍然隐隐传来，马成龙意识到日军是在地下。王西华发现了日军埋在地下的电话线，并窃听到松山子高地已经向滚龙坡派出搜索部队，王西华突然想到带来的日军服，提议假扮日军混进坑道摸清日军地下工事。
马成龙驾着日军装甲车沿公路开进，迎面，一辆巡逻的日军装甲开过来。坐在副座上的巴颜神色大变。马成龙叮嘱巴彦，我们穿的是鬼子衣服，别说话，放松点。迎面过来的装甲车似乎要跟这辆车打招呼，不仅放慢了速度，而且迎着马成龙他们开来。马成龙轻轻把冲锋枪机打开，命令车内的特遣队员准备战斗。
王西华让汤姆和朱莹莹藏在装甲车内，并用篷布遮挡，然后用日语向停在路边的鬼子装甲车打招呼，马成龙急忙加速，路边车上的日军看着远去的装甲车脸上闪过一丝疑惑。特遣队再次冲出险境。
岛田从小环送来的情报中得知，沈大小姐确实在向人们告别，准备离开龙陵城，不禁产生出一阵忧伤。三木神色诡秘地请岛田回屋休息，岛田发现，他曾经看到的那个如花似玉的如玉姑娘就在他的房间等候。看到哭哭啼啼的如玉，岛田终于原形毕露，撕下伪装，俄狼般扑向如玉，如玉誓死不从，含恨自杀。
滇西1944第12集剧情介绍三叔等游击队员聚集在明叔家，分析大鹏提供的神秘山洞情报。三叔把蔡凤琴政委的指示传达给大家，说城外战事正紧，鬼子这时候在后山洞里搞修建，一定有什么目的，说不定跟芒市一号有关。明叔告知，他曾经与大鹏去看过，那里一个中国人都没有，全是鬼子自己在修，看样子一定很重要。三叔指示让大鹏设法接近侦查。
松山子高地主堡垒内，留声机里传出轻柔的乐曲，一个日军尉安妇穿着艳丽的和服，在给金光司令官跳着舞蹈。金光温柔地盯着女人，慰安妇向金光一笑，说她可以天天为司令官跳。金光认为她没有田中樱子那样的歌喉。
一阵急促的电话铃声打破了金光的兴致，电话中日军官报告，水上中尉的巡逻车被中国侦察兵劫持。金光气急败坏，命令尾随上去，在滚龙坡消灭中国侦察兵。日军立即悄悄出动。金光又调日军向滚龙坡增援。
陈山东和汤姆为朱莹莹发生争执，谁也没有发现远处大批日军正悄悄向这里逼过来。一声惊吓的鸟鸣突然响起，陈山东蓦然看见逼过来的日军，大喊一声。特遣队匆忙应战，陷入日军包围。朱莹莹抓紧时间与指挥部联络，日军炮弹在周围爆炸，电台被飞起的碎石砸坏。
中国军队指挥部作战室，总司令长官和众将军不安地听着滚龙坡传来的激烈枪声，总司令长官请美国顾问窦恩将军联系飞虎队，出动飞机侦察。一架美军侦察机飞到滚龙坡上空，飞行员只看到下面冒起的硝烟，却无法看到地面情况。
滚龙坡日军前后夹击，压制住特遣队。熟悉地形的巴彦说树林深处有个山洞可以隐蔽，特遣队可以撤到那里。马成龙为保护朱莹莹，命令她和王西华隐蔽原地不动，其他人四散突围，等他们引开日军后，王西华、朱莹莹再悄悄下山，到山洞会合。汤姆、陈山东要求留下保护朱莹莹，马成龙不许。
特遣队员四散突围，留在原地的朱莹莹发现汤姆被几个日军追击，处境危险，不顾王西华劝阻，将坐标图交给王西华，并表示如果她不能活着回去，请王西华务必把图交给后方指挥部。王西华、朱莹莹向追击汤姆的日军开火，十几个追击汤姆的日军返回，扑向朱莹莹。
